公开课
按角色筛选,点进去就能读完
客户为什么带不走
电话和微信自动进公司档案。员工离职,账号一关,名单还在。
老板 · 8 分钟立即学习
建商机,打里程碑
开发、到访、申请、成交。每个点是时间戳,进度自己长出来。
业务员 · 12 分钟立即学习
组织权限怎么开张
部门、角色、谁能看谁的客户,开张那天一次说清。
管理员 · 10 分钟立即学习
流程与客户身份怎么配
身份是客户现在处在哪,流程是他怎么往前走。
管理员 · 10 分钟立即学习
保护期与回收规则
占着不跟的客户,到期收回公海,让能跟的人接手。
管理员 · 8 分钟立即学习
公海、保护期与客户推荐
到期回收、豁免防误伤、转交可撤销、推荐包按量领——资源转起来,不伤在跟的人。
老板 · 9 分钟立即学习
谁能看谁的客户
端、功能、数据三层权限,加主管范围和敏感审批——开张最容易配错的地方。
老板 · 10 分钟立即学习
规则都是配出来的
流程、身份、表单、快捷方式——改规则不改代码,配完团队看得到。
老板 · 9 分钟立即学习
平台侧:这套系统自己是怎么被管的
账号谁开、模型怎么选、App 谁发版、旧数据怎么搬、出事去哪查——系统自己那一面。
老板 · 9 分钟立即学习
升级日志
新功能、改了什么,一条一条记着——点进去就是怎么用。