跟进的日常：任务、待办和记录

这条讲业务员每天真正在做的事：今天跟谁、跟完记什么、漏了会被谁看见。

任务：今天打给谁

打开就是排好的：上面是今天，下面是过期还没跟完的。优先级、延期、完成，都是顺手的事。主管看到团队版——谁手里堆了多少、谁几天没动静。

待办：轻量提醒

挂不挂客户都行，纯文字也行，还可以给同事建——"帮我回个电话"这种小协作，不用开会也不用私聊翻半天。

跟进记录：一次跟完写清楚

跟进、评论、到访预约都在客户的时间线上。评论能顺手"保存并创建待办"——设个时间点，到点提醒。

快捷方式

常用动作做成了一键：拉黑捣乱的、交还公海的——不用在一堆菜单里找。

提醒的分寸

按到期时间提醒，到期一次、逾期就顶在名单最上面；每天的提醒有节制，不连环轰炸。

从打开系统到打完第一通电话的完整走法，见《每天该跟谁，系统怎么排》。