客户档案里该有的都有

公司的客户有多少、在谁手里、多久没联系了——这三件事，档案里都该有答案。

一个客户，一处看全

点开客户不用来回翻页：号码、跟进时间线、档案、商机管道，一屏摆开。连续看客户时列表不跳走，一路翻下去。

档案是攒出来的

客户不是上线那天导一批就完事。电话、微信、到访、成交，每天自动挂进档案。归属写清楚：归谁跟，系统里记着。

管理面上这几件

• 文件夹：按公司习惯分（渠道名单、老客户、活动名单），像电脑文件夹一样点开就用，还能自动同步；
• 批量变更：几百个客户改归属、改标签，圈选一次改完；
• 标签与身份：客户处在哪一步、能不能再营销，用标签和身份说清楚，别写在小本子上；
• 黑名单：明确说了别再打扰的，单独关起来，谁都不许再跟。

常见的坑

客户资料只存在业务员自己的表里——那是公司的资产在个人手上裸奔。档案的答案应该是"系统里查得到"，不是"我去问问他"。

先分清楚概念的话，看《客户、线索、商机，到底啥区别》；这条讲的是它们背后怎么被管起来。