谁能看谁的客户

这是管理员开张时最容易配错的地方。三层，一层一层来。

第一层：谁能进哪个端

业务员进销售端、管理员进管理端、运营进运营端——每类人只看到自己该看的界面。

第二层：角色管"能点哪些功能"

角色是一组功能的集合：能建商机吗、能用副驾驶吗。先用默认的四类角色，别一上来拆二十个。

第三层：数据管"能看谁的客户"

跟角色是两件事。客户归属在四个地方：个人、部门、文件夹、公海。一个人的客户，他能不能看、能做什么（看联系方式、拨号、转移、分享……）按项配。

主管有统一的"主管权限"配置：默认能看到下属管的客户——不配这个，主管就是光杆司令，管的人一个也看不到。

敏感动作有闸门

• 看完整手机号这类敏感操作，没权限可以向主管申请，主管在消息中心里批；
• 谁看了什么、谁改了权限，审计里都留着。

管理员还有这几处常用

• 系统设置：企业名、Logo、登录方式、IP 白名单；
• 账户与计费：坐席数、AI 余额（只读）；
• 超管移交 / 管理员设置：换人接手时在这里办；
• 文化建设：职级、头像特效——给团队一点荣誉感。

常见的坑

• 图省事给所有人开"全公司可见"——名单满天飞，客户被反复打扰；
• 只配了角色、忘了数据范围——功能都点得动，但一个客户都看不到。

开张清单见《组织权限怎么开张》。