建商机，打里程碑

客户有意向了，就该建商机。别把所有事都堆在客户档案上。

什么时候建

客户明确说「我想办这个」，就建。不确定的先别建，留在客户档案里跟着。

里程碑怎么打

按真实发生的顺序打点：

1. 开发中 —— 刚建，在聊。
2. 已到访 —— 人来过店里。
3. 已申请 —— 材料交了。
4. 已成交 —— 钱下来了。

打点就是记一个时间戳。打了不能随便退，因为「他来过店里」这件事不会变成没来过。

打点有什么用

• 你自己知道卡在哪一步；
• 主管能看到全团队卡在哪一环最多；
• 到访率、成交率这些数，是从这些点算出来的，不用月底再统计。

黄了怎么办

关闭商机，写原因。客户还在，下次有需求再开新的商机。