规则都是配出来的

业务员天天在用的规则，都在这里配。配好之后系统自己执行，不用开发改代码。

流程配置

• 商机流程：有哪些里程碑、什么顺序——改之前想清楚，在跑的商机会跟着变；
• 开单/关单规则：满足什么条件算开单、关闭要写清什么原因；
• 客户身份：走到哪一步、能不能再营销、能不能被联系，三个维度分开管；
• 线索转正：什么条件的线索才算数；
• 快捷方式：业务员那边"一键拉黑、交还公海"背后配的是什么动作。

表单：要收信息的地方

字段、状态流转、统计都能配。表单配好会自动出现在对应角色的菜单里，不用单独开发页面。

配完怎么验

自己建个测试客户走一遍：建客户 → 建商机 → 打点 → 关闭。走得通再放给团队。

配了什么，团队看得到

业务说明页会实时显示当前生效的配置——"规则到底是啥"不用猜，也不用追着管理员问。

配置的详细走法见《流程与客户身份怎么配》。