表单：把要收的信息变成记录

以前收资料靠微信、Excel、纸质表，最后没人知道哪张是最新的。表单把“要收的信息”变成系统里的记录。

表单能收什么

客户进件、资料补充、售后回访、活动报名……凡是需要按同一套字段填、又要能查能统计的，都适合做成表单。

字段类型跟多维表格一样：文本、数字、金额、日期、单选、多选、人员、电话、附件，还能关联客户和商机。单选 / 多选可以允许填写时新增选项。

表单由管理员在“流程配置 → 表单”里建，运营在记录页里用；字段、状态流、上不上菜单都在那边定。

记录不是填完就躺着

• 视图：全部 / 我的 / 自定义，筛选、排序、分组、列显隐、冻结列、汇总；
• 表格里直接改：点单元格就能改字段，不用打开详情；
• 状态流转：推进、退回、撤销，按表单自己的工作流走；
• 客户和群里也能看：客户详情、群聊侧栏都有“表单记录”，点状态就能推进。

提醒与统计

• 群提醒：新增记录、字段变更、日期到期都能推到钉钉 / 飞书群，点“查看记录”直接跳到那条；
• 统计：按字段配指标（数量、金额、转化），做成区块挂在总览或表单页顶部。

权限

每张表单有自己的读 / 改权限码，谁能看、谁能改、谁能推进分开给。没权限的人打开链接会看到原因，不是一片空白。

怎么建表单、怎么配视图，见《把要收的信息做成表单》。