把要收的信息做成表单

客户进件、资料补充、售后回访，凡是“要按同一套字段收、又要能查能统计”的，都做成表单。

建一张表单

表单本身在**管理员端“流程配置 → 表单”**里建，运营在“表单记录”里用：

1. 起名字、定编码：编码决定它的权限码 tenant:form:{code}:read/update；
2. 加字段：文本、数字、金额、日期、单选、多选、人员、电话、附件，能关联客户 / 商机；
3. 配状态：待提交 → 审核中 → 已完成，按需加；
4. 设必填、说明、初始隐藏、填写时能否新增选项；
5. 配菜单：上不上运营端侧栏、菜单名叫什么、排第几；
6. 保存并发布，按权限出现在对应人的菜单里。

记录页怎么配

• 视图：全部 / 我的 / 自定义，每个视图自己存筛选、排序、分组、列显隐、冻结、列宽、每页条数；
• 表格：单元格直接改，超宽列右沿渐隐；表尾能按列汇总；
• 推进 / 退回 / 撤销：按状态流走，终态不给入口；
• 移动端：App 里也能查、能填，宽表可以横屏看，横屏态只读。

提醒

表单页头“提醒”：新增记录、字段变更、日期到期都能触发；配好发给哪个群、消息里带哪些字段、点开落到哪条记录。

统计

在表单上配指标，挂到表单页顶部或总览区块；字段口径和总览同一套。

常见坑

• 字段一开始就堆太多，业务员填不完；
• 状态流配了但没给推进权限，记录卡住；
• 提醒发到没人看的群。

概念和全貌见《表单：把要收的信息变成记录》。