客户文件夹：名单反复用，不用每次重圈

活动一批、渠道一批、老客户一批——如果每次用都重新筛一遍，人累，还容易漏。

文件夹是“存下来的筛选”

运营端「客户文件夹」把一批客户存成一个夹子：

• 手工加：在客户列表勾选，或者按圈选条件批量加入；
• 条件圈：存一套筛选条件（身份、来源、标签、跟进时间……），之后点“同步”按最新数据重算；
• 自动更新：给条件文件夹开更新计划，到点自己跑。

文件夹的成员主要来自公海：个人归属恒不纳入，部门和别的文件夹可以在条件里选择排不排除。手工加入只收公海客户；自动同步默认排除个人和部门，不排除其他文件夹——两个夹子条件重叠时，后同步的会把未锁定夹子里的客户划走，重要的夹子记得锁定。

让它自己更新

更新计划用 Cron 表达式，默认每天凌晨 2 点。到点按条件重新圈一遍：新满足的进来、不满足的出去（同步是全量覆盖）。

每个租户最多 20 个自动更新计划。别把所有夹子都设成每小时跑，互相抢人不说，也跑不过来。

同步前先看会发生什么

手动同步前可以预览：命中多少、预计新增多少、移出多少、跳过多少（被别人占用、不满足条件的会跳过）。

• 单次上限 2 万：命中超过 2 万只处理前 2 万，其余下次再说；移出照常；
• 总量上限 20 万：手工加入累计到这个数就拒绝再加，先移出或新建夹子；
• 同步是全量覆盖，别拿它当“只加不减”的收藏夹。

锁定和推荐

• 锁定：锁定后夹内客户不会被其他文件夹的同步划走；客户推荐领取不受影响；
• 绑定推荐：一个文件夹可以绑一条客户推荐（1:1）。业务员从推荐领走客户，客户转成个人归属并移出文件夹；绑定期间文件夹不能删。

执行记录

每次定时 / 手动同步都留一条：成功没有、增删多少、谁点的、失败原因。流水保留 30 天，出问题先看这里。

权限

文件夹有单独的读 / 建 / 改 / 删权限，另外还有“默认权限”和文件夹级权限：谁能看这个夹子、谁能往里加人。渠道名单别开给全员。

常见的坑

• 条件写太宽，一次圈进半个公司；
• 自动计划开太多，几个夹子互相把客户划来划去；
• 把文件夹当客户归属——它只是“一批人的集合”，归属还在客户身上。

文件夹绑成推荐之后怎么放给业务员，见《公海、保护期与客户推荐》。